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建材行业动态报告:行业需求有望回暖

2022-01-02 23:26      点击:

  建材行业碳达峰的指导意见出台。10 月国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》,涉及到建材行业碳达峰的指导意见包括:加强产能置换监管,加快低效产能退出。推动水泥错峰生产常态化。因地制宜利用风能、等可再生能源,逐步提高电力、天然气应用比重。鼓励建材企业使用粉煤灰、工业废渣、尾矿渣等作为原料或水泥混合材。

  加快推进绿色建材产品认证和应用推广,加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用。推广节能技术设备,开展能源管理体系建设,实现节能增效。

  行业PMI处于荣枯线 月非金属矿物制品PMI 指数为50.8,处于荣枯线。行业仍处于景气区间。

  水泥、玻璃单月产量下降。2021 年1-11 月全国水泥累计产量21.73亿吨,同比下降0.2%;11 月份单月产量2 亿吨,同比减少18.6%,环比减少0.9%,单月水泥产量降幅收窄。2021 年中央经济工作会议指出明年适度超前开展基础设施建设,预计明年基建投资上行,将带动水泥市场需求。1-11 月平板玻璃累计产量达9.3 亿重量箱,同比增长8.4%,增幅较1-10 月减少0.5 个百分点;11 月单月产量8359 万重量箱,同比下降0.5%,环比下降2.2%。玻璃市场需求保持平稳。

  投资建议。2022 年建材行业主要关注以下投资方向:(1)受益于行业集中度提升的消费建材龙头:东方雨虹( 002271.SZ)、坚朗五金(002791.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、永高股份(002641.SZ)。(2)受益于风电需求提升的玻纤龙头:中国巨石(600176.SH)。(3)多业务布局的玻璃龙头旗滨集团(601636.SH)、南玻A(000012.SZ)。(4)受益于基建投资回暖的水泥行业区域龙头华新水泥(600801.SH)、上峰水泥( 000672.SZ )。( 5 ) 高纯石英砂产能提升的石英股份(603688.SH)。(6)受益于陶瓷纤维需求提升的鲁阳节能(002088.SZ)。

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